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力量与清洁能源

作者:admin发布时间:2018-04-21 13:43

彭博新能源财经部
主编安格斯麦克罗恩
 
现在是1月,所以这意味着BNEF能够及时向前看 - 并且试图预测2018年能源和交通清洁转型将持续多久。幸运的是,还有一部新的星球大战电影,我在LinkedIn上追踪了有远见的Yoda大师。
 
总括来说,警队今年将会有清洁的能源和运输,但也有一个黑暗的一面。
 
好的,并非所有的预测都来自尤达大师。彭博新能源财经分析师团队的同事们也参与其中,他们的详细预测如下,覆盖从太阳能和风能,电池存储和电动汽车到智能交通以及北美天然气和国际LNG ,美国政策和中国和印度的动态市场。
 
但首先,这里有一些关于2018年推动转型的广泛指标,以及可能会干扰它的因素。太阳能和风能以及锂离子电池的成本持续下降意味着清洁电力,仓储和电动汽车的市场机会将继续开放。2017年,我们在世界各地的可再生能源拍卖价格中创造了新的记录,水平 - 例如墨西哥陆上风电每兆瓦时18.60美元 - 这在两三年前是不可想象的。
 
在电池方面,我们估计去年锂离子电池组价格下降不少于24%,这进一步降低了电动汽车的成本,这些电动汽车在截至二零零八年中期的生命周期和前期成本中削弱了传统的内燃机汽车的价格。到2020年后期。
 
我们团队的详细分析表明,由于规模经济和技术改进,这些成本减少趋势将在未来几年保持到位 - 尽管没有趋势是一条直线,考虑到供需平衡和商品的重要性价格。
 
近几个月来世界经济的回升也可能对能源和交通的转型有所帮助,因为它增加了石油和煤炭(以及较小的天然气价格),因此将竞争比较推向风能的一小部分,太阳能和电动车。WilderHill新能源全球创新指数(NEX)跟踪全球约100家清洁能源和运输股的表现,2016年底至1月11日期间上涨了28%,投资者对我们行业的信心一直在悄然改善。今年。
 
然而,这是黑暗面进入的地方,2018年初更广泛的世界存在一些风险的担忧,以及外界创造的波如何冲入能源转型。一个特别的风险是十多年来最具活力的金融市场的不稳定共存与潜在的政治或地缘政治冲击 - 也许是唐纳德特朗普总统和调查俄罗斯干涉美国的特别顾问罗伯特穆勒之间的碰撞。总统选举; 或对朝鲜半岛的计算错误; 或者是伊朗和沙特阿拉伯之间的军事冲突。
 
有更传统的市场风险。一个更健康的世界经济已经提高了收紧货币政策的可能性,不仅在美国而且在欧洲和日本。长期利率近期一直在上涨 - 美国10年期由9月份的2%上升至现在的2.5%以上 - 而向同一方向迈进的更大举措可能开始影响资本成本,因此相对竞争力,风险和太阳能等资本支出高,技术含量低的技术。
 
有了这个序言,以及能源和交通转型的进展对其领先公司的成功或其他因素以及各国管理不断变化的能源组合的能力敏感的非原生性观察,以下是BNEF对“2018年预测” “'10预测2018年”:[1]
 
 
 
1.再投资330亿美元,再次投入资金
 
BNEF的清洁能源投资数字为2017年,今日公布,数据显示,去年排在相当强烈-为$ 333.5十亿,同比增长3%,在修订后的总前一年及的纪录,在2015年确定的7%以内。 2018年我的数据会非常相似,因为今年推高数字的因素似乎与争论较低数字的因素相当吻合。
 
首先,在看空方面,太阳能(并在某种程度上是风力)项目资金成本的无情减少意味着相同的数十亿美元的总和将购买比一年前更多的千兆瓦。除非法国项目走出慢车道并在2018年获得融资,否则海上风电投资可能会低于去年的208亿美元。
 
在看涨方面,公开市场投资可能高于2017年的87亿美元,这是五年来的最低水平 - 当然,除非我们确实让普通股市场感到不安。一家公司的电动汽车电池制造商Contemporary Amperex Technology已申请在深圳进行20亿美元的首次公开募股。此外,我们的太阳能团队预计2018年的新增产能将进一步增长,其能源储存方面的同事也将进一步增长(请参阅下文的具体预测)。这些可能足以抵消资本成本的降低。
 
(Angus McCrone)
 
2.太阳能到100GW - 超越!
 
2018年全球太阳能装机将至少达到107GW,高于去年的98GW,新的国家将成为重要市场。在今年光伏全球总预测中,中国仍占主导地位,有47-65GW。然而,今年是拉丁美洲,东南亚,中东和非洲将占总量的一个可测量部分的一年。例如,墨西哥可能在2018年成为3GW +市场,埃及,阿联酋和约旦之间的市场份额将在1.7-2.1GW之间。
 
中国的热潮在2017年安装了非凡的53GW,但仍然基本不合理 - 收取补贴的机制尚未确定,其中许多项目在获得政府“配额”之前正在建设中有权使用补贴池。但是,看起来好像中国国有开发商和投资者无论如何都会建设它们,前提是政府会找到办法,如果不是,那么权力本身的补偿将会防止全部损失。
 
2018年可能会在中国推出强制性可再生能源信贷,并可能回答“补贴来自哪里”问题的部分内容。大约一半的中国新建筑将与配电网相连,即能够向当地电力消费者出售的较小型项目。这些不受配额限制,但受到大型开发商汇集大量小额交易的能力的限制。
 
(Jenny Chase,太阳能负责人)
 
3.风力装置的边缘更高
 
2017年,全球风力发电设备 - 陆上和海上 - 约为56GW,略高于2016年的54GW,但远低于去年的63GW。我们预计2018年复苏缓慢,在美国生产税抵免即将到期之前,2019年新增创纪录约为67GW之前,新增产能将达到约59GW。中国和拉美可能是这两个地区在2017年至2018年间增长的区域。
 
在海上风电方面,主要市场将继续是英国,德国,荷兰和中国,但今年更多的迹象表明,美国和台湾正在为2020年的一系列项目奠定基础。2018年的亮点之一将是Hollandse Kust I和II站点荷兰零补贴拍卖的结果,总计约700MW。两名投标人(Vattenfall和Statoil)已确认他们的参与,我们期望其他人出现。众多开发商之间的竞争将是海上风电成本效益大幅提高的另一个迹象。
 
(Tom Harries,风能高级分析师)
 
4.电池组价格下降,绝对金属压力
 

2018年锂离子电池组价格将继续下降,但速度低于往年。2017年,钴和碳酸锂价格分别上涨129%和29%。这将在2018年开始提高平均电池价格,导致电动汽车革命和储能上涨受到威胁的头条新闻。尽管如此,我们预计平均包装价格将会下降10-15%,受规模经济,平均包装容量和每年5-7%的能源密度提高带动。
 
Falling capex costs, an increasing need for flexible resources and greater confidence in the underlying technology will continue to drive energy storage uptake. Global storage deployments in 2018 will exceed 2GW/4GWh, and South Korea will be the single largest market, for the second consecutive year. The market is still fragile, however, and some expectations about the speed of deployment are not realistic. Batteries are hyped as the answer to all problems with intermittent renewables, including price cannibalization caused by the merit order effect, system-level balancing and network constraints. Policies rather than economics alone will determine the rate of uptake. Energy storage remains poorly understood by many within the energy sector and by policy-makers. This matters hugely since investing in alternatives such as natural gas power plants with a 25-plus year lifetime will either create a long lock-in period that would limit opportunities for other flexible resources such as storage, or result in stranded assets further down the line.
 
(Logan Goldie-Scot, head of storage)
 
5. ELECTRIC VEHICLE SALES AT 1.5 MILLION
 
2018年全球电动车销量将接近150万辆,其中中国占全球市场的一半以上。这将比2017年增长40%左右,增速略有放缓,因为中国逐渐减少直接补贴支持,为2019年引入电动汽车的配额作准备。第一季度销量可能会下降,然后恢复在今年的其余时间。欧洲将成为全球第二大电动汽车市场。城市空气质量问题在欧洲国家的首都越来越多,而柴油价格的下跌将有利于电动汽车市场。特别是德国观看电动汽车的销量在2017年翻了一番,2018年可能翻倍。北美应该在2018年完成电动汽车销量约30万辆,但特斯拉是那里的通配符。如果能够实现其生产目标,美国的销售额可能会更高。
 
(电动汽车负责人Colin McKerracher)
 
6.自主汽车接近1000万英里标记
 
根据Waymo最新的更新和我们对其他公司活动的分析,到2017年底,我们估计全球自动驾驶汽车在自主模式下实现了超过520万英里。到2018年底,我们预计这个数字将达到830万英里。到目前为止,大多数自动里程都来自测试车辆,但这可能会在2018年发生变化。更具自主行驶里程的领先竞争者是特斯拉车辆。特斯拉没有启用它已经销售的“全自动驾驶”套件。自2016年9月与Mobileye合作结束以来,其汽车目前启用的“增强型自动驾驶仪”功能的性能已经下降。如果特斯拉在2018年克服了这些挑战,那么该公司将在自动驾驶里程方面占据主导地位,私人消费者。
 
自动里程的另一个来源是通用汽车,奔驰,丰田和大众开始销售的Level-3半自动汽车。这些车辆的供应量可能会低于特斯拉的车队,因为这些汽车制造商已经放置了更多限制消费者可以使用自动驾驶功能的限制条件。2018年私人拥有的汽车可能会成为自动里程的主要来源,这可能会推动完全自主驾驶的累计里程超过1000万英里。然而,消费者滥用该技术存在风险 - 就像2016年5月特斯拉Model S致命的车祸一样 - 而且更多的事故可能会导致进一步推出自动驾驶汽车时受到更严格的限制。
 
(智能移动主管Ali Izadi-Najafabadi)
 
7.美国气体产量和产量进一步增加
 
BNEF expects the Nymex natural gas Henry Hub price benchmark to average close to $3 per million British Thermal Units (MMBtu) in 2018, with 10% variations around this average, driven by seasonal demand and short-term market shifting events. The natural gas markets will continue to evolve in 2018, led by both rising domestic production and growing demand, all while our expectation is that prices will remain in a similar range to 2017.
 
2017 was a monumental year for domestic U.S. output, with a new peak production of 77.3 billion cubic feet per day (Bcfd) based on BNEF’s estimates. This achievement was the result of producers putting rigs back to work as recovering prices and technological advances led to improving production economics. We expect this trend to continue in 2018, with the Northeast’s Marcellus/Utica and West Texas Permian leading the way, driven by production break-evens well below $3/MMBtu. In total, BNEF expects that U.S. dry natural gas production will hit a new record as it crosses 80 Bcfd by the end of the year.
 
去年对美国天然气消费和出口来说也是一个了不起的例子。天然气价格回升18%至2017年的平均水平为3.02美元/ MMBtu,这有助于扭转美国市场在2015年和2016年经历的煤炭到天然气转换的强劲水平.2018年,我们预计天然气生产将再次回暖即使17GW的新风能和太阳能装置将破坏一些天然气的需求,平均为26.6亿立方英尺4%。这一增长主要是由于美国新上线的高效天然气发电的功能,将煤炭从能源结构中推出。增加两个新的液化天然气液化项目,出口将再次在稳定天然气平衡和价格方面发挥重要作用。
 
(北美天然气主管Het Shah)
 
8.液化天然气贸易接触120亿美元
 
全球液化天然气市场将出现又一年的显着增长。2017年需求量增长10%,达到2.85亿吨/年 - 2011年以来增长最快的一年 - 我们预计2018年再增长7-10%。增加的销量和更高的价格将使液化天然气贸易接近1200亿美元 - 价值增长15%去年。需要关注的主要因素是中国的需求增长以及与石油和煤炭相比液化天然气(价格受石油和亨利枢纽影响)的竞争力。
 
亚洲现货液化天然气价格在亚洲地区(约占该燃料消耗量的75%)在2017年第四季度平均为9美元/百万英热单位,比2016年第四季度上涨35%,这标志着冬季液化天然气市场收紧。主要驱动因素是中国,工业和居民消费者在冬季采暖需求在世界其他地区飙升的同时加快了煤炭到天然气的转换工作。2018年1月,北亚地区现货价格进一步上涨,涨至11美元/ MMBtu,引发了今年市场是否会再次紧张的问题。一方面,各种因素将支持需求增长 - 中国改善空气质量的消费增加,比日本原先预计的核电重启,巴基斯坦和孟加拉国等新需求中心以及韩国有利的天然气能源政策更为缓慢。另一方面,
 
(亚太液化天然气集团首席分析师Maggie Kuang)
 
9.通过TRUMP的手指滑行
 
特朗普政府将继续拉动它找到的每个政策杠杆来振兴美国燃煤发电 - 但不会减缓煤炭不可避免的不可避免的下滑。事实上,我们并没有把这些鼻子拖得太远。预计2018年将成为美国煤电厂退役历史上第二大年,其中13GW项目将关闭。2018年第一周特别冷的时候可能会稍微提高煤的总兆瓦时数,但在线煤炭总量将继续下降。此外,1月8日,联邦能源管理委员会拒绝了能源部长里克佩里的请求,要求美国电力市场向煤电厂和核电厂提供奖励,以便向电网提供所谓的“恢复能力”。FERC历来以独立性而自豪,
 
美国风能和太阳能的关键支持仍然是税收抵免,这在去年的减税立法中相对完好无损。虽然在税收变化后美国项目现在如何获得融资方面存在悬而未决的问题,但2018年这条管道看起来相对健康。但是,如果特朗普选择对外国制造的光伏电池征收贸易关税或其他处罚,提高光伏组件的当地价格,并使美国太阳能项目管道的有意义的一部分在经济上不可行。具有讽刺意味的是,特朗普可能通过声称他对太阳能的支持来证明这一举动是正确的,因为两家美国制造公司正在推动关税。
 
(美洲区负责人Ethan Zindler)
 
10.煤炭在印度建成最后一座,中国建造小型太阳能
 
The energy transition will continue apace in Asia’s two largest power systems, India and China, though the two countries face very different opportunities and challenges. India had a mixed 2017. While a decent 12GW of renewable energy were built, new investment in clean energy fell by 20%, as a result of a number of canceled auctions and power contract renegotiations. On the other hand, India also had a poor year on fossil fuel additions in 2017, with a significant number of projects slipping on their commissioning deadlines. The lag between financing and construction means that Asia’s third-largest economy is likely to see only about 10GW of renewable capacity built in 2018, while as much as 13GW of fossil fuel plants are commissioned, many of them the uncompleted projects from last year.
 
然而,2018年将是化石燃料超过印度可再生能源的最后一年。从2019年起,可再生能源政策的确定性和煤炭管道的萎缩将意味着每年建造的可再生能源比化石燃料更多。这将成为这个国家的一个重要里程碑,这个国家最为稳定全球温室气体排放增长的战斗的关键战场。
 
2018年中国的太阳热将继续激增(见上文预测2)。到2018年,中国还将达到一个转折点,它将建设更多的“分布式并网”太阳能项目,而不是更大的“输电并网”项目,并且还会使后面的太阳能项目的数量翻一番建成。
 
两者之间的区别,分配与传播,不仅仅是大小。正如条款所暗示的,配电网项目与低压电网连接,这使得它们与最终用户的距离更近,这意味着它们的限制更少。它们较小,其中约70%安装在屋顶上。更重要的是,增长最快的配电网项目是落后的屋顶系统,我们预计2018年中国的屋顶系统将增至14GW。
 
(亚太区负责人Justin Wu)
 
 
 
所以我们有他们:BNEF的2018年预测。我们将在今年晚些时候回顾,并拥有我们的对错。在未来的几天里,部分行业团队的同事将在未来一年发布更详细的预测和“值得关注的事情”。
 
与此同时,为所有的客户和读者带来快乐和繁荣的2018年 - 或者更确切地说,可能是部队与你同在!我们希望在4月9日至10日在纽约BNEF的能源未来峰会上见到你们中的许多人。请参阅https://about.bnef.com/summit/event/new-york/
 
我不能答应尤达大师作为演讲嘉宾。但你永远不知道......。
 
 
 
现在可以在这里找到葡萄牙语翻译的“10年预测2018年” 。
 
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support.bnef@bloomberg.net
 
总编辑Angus McCrone
 
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